Мауглі, людське дитинча, виховується індійської вовчицею Ракшей і її зграєю на чолі з вождем Акеллой з тих пір, як він був доставлений до них ще немовлям Багірой, чорною пантерою. Багіра тренує Мауглі, щоб той жив за законом зграї, але Мауглі стикається з певними проблемами і відстає від своїх вовчих братів і сестер. Багіра лає його за використання людських трюків та інструментів.
Під час сезону посухи, всі тварини в джунглях збираються на Скелі Світу, щоб пити ту воду, яка тече. Це частина умов водного перемир’я, «закон джунглів». щоб не пожирати один одного. Мирне зібрання порушується, коли з’являється грізний Бенгальський тигр Шерхан. Він виявляє запах Мауглі серед натовпу і погрожує вбити його, так як людині не місце в джунглях. Він демонструє шрами на його морді як докази жорстокого і знищує все характеру людини і попереджає про те, що коли водяне Перемир’я закінчиться, він прийде до хлопчика і що вовки повинні будуть вирішувати, скільки з їх власного виду помре, щоб захистити людину-дитинча. Спори виникають між членами вовчої зграї, слід чи ні їм тримати Мауглі. Але до того, як загальне рішення винесено, Мауглі добровільно вирішує покинути джунглі заради безпеки його зграї. Багіра добровільно викликається супроводжувати його до людської цивілізації.
В дорозі, Шерхан атакує їх із засідки, поранивши Багиру. Мауглі вдається втекти за допомогою стада буйволів. Мауглі, подорожуючи тепер поодинці, зустрічає Каа. величезну індійську пітониху, яка манить його обіцянками безпеки і стверджуючи, що вона знає, звідки Мауглі з’явився. Під гіпнозом Каа Мауглі отримує бачення свого батька, вбитого Шерханом, і себе, немовлям, знайденим Багірой. Бачення Каа також попереджає про руйнівну силу «червоної квітки, інструмента, який «приносить тепло і світло і руйнує все, чого торкається». Успішно захопивши Мауглі в кільця, Каа намагається поглинути Мауглі, але його рятує Балу, ведмідь. В обмін на порятунок життя Мауглі, Балу просить Мауглі принести йому мед, який знаходиться на вершині скелі, і Мауглі знехотя погоджується. Разом вони швидко дружатся і Мауглі вирішує залишитися з Балу до зимового сезону.
Тим часом, в джунглях, Шерхан відвідує вовчу зграю і шукає «людина-дитинча». Він вбиває Акелла, скидаючи його з обриву, коли йому кажуть, що Мауглі пішов зі зграї. Він вимагає, щоб хлопчик був переданий йому, і, впевнений, що Мауглі повернеться знову, призначає нового лідера зграї.
Коли Багіра знаходить Мауглі, вона виявляє, що Мауглі вирішив жити з Балу. Хоча виникає напруга, всі вони згодні, щоб поспати до наступного ранку. Вночі Мауглі чує крик про допомогу, і виявляє, що слоненя застряг в глибокій ямі. Використовуючи свої трюки, він майструє систему мотузок, щоб врятувати слоненяти. Виникає приязнь між Мауглі і слонами.
Слідуючи інструкціям Багиры, Балу знехотя свариться з Мауглі та бреше йому, що він ніколи не вважав його одним, сподіваючись, що Мауглі може змінити свою думку про перебування з ним. Але Мауглі раптово викрадений групою мавп, які тягнуть його в давній зруйнований храм і показують його королю Луї, Орангутангу Борнео, який намагається змусити Мауглі відкрити секрет небезпечного і смертоносного «червоної квітки». Багіра і Балу прибувають як раз вчасно, щоб відвернути увагу мавп і відвернути на себе, у той час як Мауглі біжить в безпечне місце. Король Луї женеться за Мауглі через храм, руйнуючи його і викликавши падіння на себе зверху, але перед смертю встигає повідомити про Мауглі смерті Акелли.
Розлючений тим фактом, що Багіра і Балу тримали його в невіданні про смерть Акелли, Мауглі вирішує повернутися в джунглі і протистояти Шер Хану, щоб помститися за смерть свого ватажка і закінчити його тиранію. Але спочатку Мауглі йде в село, де живуть люди і в перший раз він бачить свій власний народ здалеку. Мауглі дуже здивований. Він краде один з палаючих факелів і направляється назад у джунглі, і випадково починає пожежа. Багіра і Балу слідують за ним.
Коли новина, що людина з «червоною квіткою» прямує в джунглі, досягає всіх мешканців джунглів, всі тварини збираються на Скелі Світу. Мауглі постає перед Шер Ханом, але бачить, як всі тварини джунглів задкувати в страху при вигляді вогню, який він тримає. Він викидає свій смолоскип у воду, дозволяючи Шерхану напасти на нього. Багірі, Балу і вовчої зграї вдається стримувати того таким чином, щоб Мауглі отримав достатньо часу, щоб встановити пастку в палаючому джунглях. Він заманює Шер Хана на гниюче дерево розмовами, і, наступивши на нього, Шерхан падає на смерть у яму вогню. Слони пізніше допомагають гасити пожежу.