Після закінчення віденського ради государ Олександр Павлович разом з козаком Платовим відправляється в подорож по Європі.
В останній кунсткамері імператор набуває блоху, яка вміє танцювати. Незабаром Олександр залишає чужі краї і приїжджає на Батьківщину, де потім і вмирає. Новому керівникові країни блоха подобається, але поступатися в майстерності іноземцям він не хоче. Микола Павлович посилає Платова з блохою до тульським ремісникам. Троє тульських майстрів погоджуються допомогти і замикаються у косого Лівші в будинку. По закінченні роботи ремісники навідріз відмовляються видавати козакові “секрет”. Платов вирішує відвезти Лівшу в Санкт-Петербург.
Государ і його донька помічають, що механізм блосі чомусь перестав працювати. Платов лає Лівшу, але той рекомендує поглянути на ніжку блохи в самий потужний “мелкоскоп”. Імператор зауважує, що підкована блоха! Лівша, лукаво посміхаючись, уточнює, що на кожній підкові “ім’я мастерово” написано і дрібні цвяшки він викував “власноруч”.
Козак вибачається за свої слова. Лівшу відправляють до англійців, щоб блоху відвезти в подарунок. Жити в Англії майстер відмовляється, аргументуючи це інший вірою і залишилися вдома батьками. На вмовляння англійців одружитися, Лівша відповідає відмовою, так як не йому подобаються худі англійки. Найбільше майстру запам’ятовується, як англійці стежать за своїми старими рушницями на заводах.
Незабаром Лівша на кораблі відправляється в Росію. Від неробства на спір він напивається разом зі шкіпером. У Пітері англійця везуть в посольство, а майстра – в місце, де забирають подарунки, вимагають документи і відвезли в лікарню. На наступний день англійська полшкипер знаходить свого російського товариша. Лівша просить передати кілька слів імператору Миколі, англієць ж обіцяє допомогти. Спочатку він приїжджає до козака Платову, потім до коменданта Скобєлєву. Скобелєв посилає до майстра лікаря, але той вже “кінчається” і просить сказати государю, що англійці рушниці цеглою не чистять, тому вони і стріляють добре. Доктор говорить про словах тульського умільця графу Чернишову, але той ніяк не реагує, тому рушниці так і чистять “по-старому”. Якщо б тільки Микола знав це, то по-іншому закінчилася війна в Криму…
Зараз це вже “перекази старовини”, але ім’я Лівші та інших російських майстрів самі ремісники і донині згадують з любов’ю і гордістю.