У маленькому американському містечку проживає ветеринар Эндрью Макдьюи. Він лікує не тільки собак і кішок, але і худобу з навколишніх ферм, а також є ветеринарним інспектором в окрузі. Доктор Макдьюи вважається чесним, але жорсткою людиною: він безжально присипляє старих тварин і відмовляється лікувати не домашню живність.
Шість років тому померла його дружина Енн, весела, руда як мідний баняк і весь час співає. Вона заразилася якоюсь хворобою від папуги і померла. З тих пір серце доктора закам’яніло, і він присягнувся, що в його будинку тварин більше не буде.
У ньому живе тільки любов до семирічної дочки Мері. Втративши матір, та не спускає з рук свою кішку Томасину. Вона виливає їй душу, бере її з собою в школу, садовить поруч із собою за стіл. Томасине це не дуже подобається. Кішку спочатку назвали Томасом, але потім зрозуміли, що це не кіт, і назвали Томасиной. Эндрью не любить Томасину і дуже ревнує до неї доньку. Томасина капостить як може, але ветеринар все терпить.
Одного разу хлопчик Джорді Макнэб приносить до лікаря жабу зі зламаною лапкою, але той навідріз відмовляється її лікувати. Тоді Джорді відносить жабу до Рудої Відьми на прізвисько Божевільна Лорі. Відьма живе в темному лісі і лікує тварин. Долаючи страх, Джорді приходить за допомогою. У будиночку чаклунки він бачить симпатичну дівчину, яка дзвінко співає. Олені, коти і собаки приходять до неї, і вона їх годує. Дівчина погоджується вилікувати жабу.
Один доктора Макдьюи, священик Енгус Педді, дуже любить свого мопса і перекармливает його цукерками. Між друзями зав’язується суперечка. Доктор любив свою дружину, яка померла, а щоб любити тварин, цих нероб, він повинен витрачати на них своє серце, якого скоро не вистачить. Священик не згоден: любити треба всіх живих істот.
Одного разу перебуваючи у Мері на плечі, Томасина невдало стрибає і вдаряється головою. Бачачи, що кішка ледь рухає лапами, Мері приносить її до батька в лікарню, де їй заборонено з’являтися: після смерті дружини доктор боїться, що Мері заразитися від тварин. В цей час приходить священик Педді зі сліпим, у якого собаку-поводиря переїхала машина. Собаці потрібна термінова операція. Доктор, не вірячи в успіх, хоче приспати тварину. Але священик наполягає на тому, що потрібно врятувати людині його очі, наводячи на доказ божі заповіді. Незважаючи на крики Мері і загрози, що вона перестане розмовляти з батьком, Макдьюи присипляє Томасину і робить операцію собаці.
Поки батько зі своїм асистентом зайняті собакою, Мері крадькома забирає ще тепле тіло Томасины. Друзі Мері влаштовують кішці похорон. У скорботній ході вони проходять по місту і ховають Томасину в лісі, ставлячи на її могилі дощечку з написом «по-Звірячому умерщвлена». Це бачить Божевільна Лорі.
Операція проходить успішно, і Макдьюи з Педді відправляються порадувати сліпого, але вже пізно: він помер. Ветеринар кидає священика докір: він врятував сліпому очі, а Бог його забрав. Священик у свою чергу дорікає доктора, що він не спробував врятувати Томасину.
Мері відмовляється розмовляти з батьком і ходить в жалобній одежі. Доктор приносить їй іншу кішку, але з Мері починається істерика, поки батько не забирає кішку назад. Священик Педді намагається помирити батька та дочку, але дівчинка заявляє, що для неї батько помер.
В місті люди не схвалюють вчинок Макдьюи і починають боятися лікувати у нього своїх тварин, побоюючись, що їх він приспить. Також по місту повзуть чутки, що в лісі живе самітницею жінка, яка розмовляє з ангелами і демонами, розуміє мову птахів і лікує тварин. У лікаря з’являється загадкова конкурентка. Він вирішує заявити в поліцію, що неграмотна знахарка забирає хліб у дипломованого спеціаліста. Педді відмовляє одного не чіпати блаженну.
Томасина під ім’ям богині Баст потрапляє в храм, маленький будиночок, де жриця Божевільна Лорі. Тепер батько її Ра-Сонце, а мати Хантор-Місяць. Звірі та птахи, які перебувають у храмі, не приймають нову мешканку.
До Лорі приходить поранений борсук. Поки Лорі обмиває його рани і роздумує як допомогти, а Томасина молиться за його одужання, приходить Макдьюи. Томасина, тепер богиня, смертельно боїться смертного і тікає з дому.
Макдьюи не очікував, що чаклунка виявиться такою ніжною і молодий, але він грізно оголошує, хто він. Зрадівши, Лорі веде його до борсука. Доктор пропонує приспати нещасна тварина, на що Лорі відповідає, що якщо Бог його сюди послав, то він вірить у доктора, і тварина повинна вижити. Чаклунка дає доктору інструменти, і він робить борсука операцію, замість наркозу вживаючи довіру тварини Лорі. Лорі веде Макдьюи в свою лікарню, де чекають допомоги лісові мешканці.
Замість плати за лікування Лорі дарує м’який вовняний шарф: коли подує вітер, докторові буде тепло. Розчулений ветеринар обіцяє повернутися завтра, щоб провідати борсука. По дорозі додому Макдьюи розмірковує про Бога, про його любов. Вдома він вечеряє з донькою, вкладає її спати, розповідає про борсука і Лорі. Йому здається, що ставлення дочки до нього стало краще, хоча вона як і раніше з ним не розмовляє.
Томасина клянеться помститися Макдьюи. У непогожу ніч, коли розігралася буря, Томасина приходить і шкребеться кігтями об скло у вікні доктора. Здригнувшись від страху, він бачить на кожному вікні, в кожній двері кішок. Звучи свою улюбленицю, Мері в одній піжамі вибігає на вулицю.
Макдьюи звертається за допомогою до лікаря Стрэтси. Ось вже місяць дівчинка не розмовляє з батьком, а після того, як вона вибігла в бурю на вулицю, у неї шкіра стала вологою. Оглянувши дівчинку, Стрэтси приходить до висновку, що вона серйозно хвора і її треба оберігати від потрясінь. Макдьюи починає шкодувати, що вбив кішку, краще б вона померла свій смертю.
Щоб втішитися, Макдьюи приходить до Лорі. Незважаючи на те, що Томасина тепер богиня Талита, вона смертельно боїться свого вбивцю. Але Лорі і Макдьюи тепер лікують звірів разом.
Стрэтси вважає, що Мері потрібна любов, тоді дівчинка видужає. Макдьюи любить і Мері і Лорі, але для Мері у нього не вистачає ніжності, а Лорі неповноцінна, вона розмовляє з духами і гномами. Він йде до священика за порадою, що робити з Лорі, яка служить тваринам. Священик радить Макдьюи зблизитися з Лорі і зрозуміти один одного.
До Макдьюи звертаються за допомогою друзі Мері. Цигани показували виставу і жорстоко побили ведмедя. Хлопчики просять заявити в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Один з хлопчиків також кличе на допомогу Лорі. Томасину охоплює ревнощі.
В циганському таборі Макдьюи зустрічає Лорі. Між доктором і циганами відбувається бійка, під час якої Лорі допомагає Макдьюи. Обробляючи його рани, Лорі цілує ветеринара.
Будинки Макдьюи чекає вмираюча Мері — вона не хоче більше жити. Провівши ніч біля дочки, вранці Макдьюи їде до Лорі за допомогою. Він дзвонить у двері, стукає, кричить, що любить її і готовий з нею одружитися, але Лорі не відкриває. У відчаї доктор повертається додому до ще живої дочки. По дорозі він бачить дощечку на могилі Томасины. Впавши на коліна, Макдьюи просить у Бога прощення. Побачивши це, Томасина прощає його.
Увечері, в бурю до лікаря Макдьюи приходить Лорі. Взявши Мері на руки, вона співає їй колискову. Замкнута в будинку Томасина відчуває, що з Мері біда. Вона тікає з дому Лорі і приходить під вікно дівчинки, незважаючи на негоду. Батько бере мокру кицьку і кладе Мері на руки. Мері прощає батька. Лорі пояснює здивованому Макдьюи, що вона витягла кішку з коробки і заплакала. Сльози впали на Томасину, і вона прокинулася, вона була жива. Завдяки наркозу пройшов параліч.