Ліна Гроув витратила приблизно місяць для того, щоб дістатися пішки до Джефферсона, який перебував у штаті Міссісіпі. Ліна вважала, що Лукас, в цьому місті, вже давно влаштувався на роботу. Від Лукаса дівчина завагітніла. За кілька метрів до міста Ліна зустрічає людину, яка розповідає їй, що у Лукаса прізвище не Берч, а Банч. Цей Банч і справді працював на фабриці. Він не любив розважатися білої шушваллю, у нього був спокійний і замкнутий спосіб життя. Байрона Банча Лінда знайшла на цій самій фабриці і спробувала дізнатися у нього про Лукаса. Як тільки вона з ним заговорила, то в її душі у чоловіка розгорілося прекрасне й незнане наснагу почуття, яке він ніяк не міг визнати. Він не міг повірити, що це відбувається саме з ним, і лише людина, яка працює священиком, умовив визнати це. Цю людину звали Хайтауер. Він жив один з того моменту, як кинув викладання. Довго люди намагалися добитися того, щоб цей чоловік покинув місто назавжди, але у них це не вийшло.
За словами Ліни Байрон розумів: батько ще не народженого немовляти дійсно в Джефферсоні. Більш того, з Байроном він працював, хоча не довгий час. Міс Берден, вже не молода жінка, майже все своє життя провела в садибі в гордій самоті: її дідусь і брат пройшли війну, але одного разу їх пристрелили. Вбивцею був полковник Сарторис, який просто не поділяв їх точку зору. Жінка стала ізгоєм майже для всіх жителів. Її самотність іноді розбавляли лише темношкірі жителі. Все дійшло до того, що її будинок підпалили, а саму жінку знайшли з перерізаним горлом в своїй спальні.
Вбивця був знайдений: Джо Крістмас. Допомогу в затриманні чинив Браун, який переховувався спочатку, а потім, коли була оголошена нагорода за піймання злочинця, кинувся на пошуки. Про вбивцю мало хто знав. Він дуже дивним чином з’явився у місті три роки тому. Лише Браун, який працював разом з ним, добув деякі відомості, якими і поділився. Почав він з того, що злочинець був Нігером, але зовнішність не видавала його. Також Браун розповів, що Крістмас був коханцем Джоани Берден. В цьому не було нічого дивного.
Браун з упевненістю говорив, що по венах Крістмаса тече негритянська кров. Хоча Крістмас сам не був у цьому впевнений.
Кажучи трохи про більшому, справжню правду про те хто він Крістмас дізнався лише завдяки своєму дідові. Не далеко від Джефферсона було містечко під назвою Моттстаун. В ньому ж і схопили злочинця. У цьому ж місті жив його дідусь і бабуся — Хайнс. У них була дочка, іменована Міллі, яка дуже і дуже давно зробила гріх, після чого спробувала втекти з міста разом з людиною, який працював у цирку. Цю пару зловили, а молодого чоловіка вбили. Сама дівчина померла.
Після з’явився Хайнс, який відніс новонародженого з дому, а бабуся не побачила свого онука більше. Перед самим різдвом Хайнс підклав малюка до притулку. Там хлопчика назвали Крістмас. Для того, щоб з задоволенням дивитися, як катаються богом люди, він влаштувався в цей притулок сторожем. Дуже дивно, але діти називали сторожа Нігером і таку кличку Крістмас дуже добре пам’ятав.
Як тільки хлопчикові виповнилося п’ять років, його відправили в село до родини Макирхен. Ця родина була прихильником безрадісною релігії, яку вони приймали за християнство. У цій родині хлопчикові доводилося дуже багато працювати, вчити молитви. Якщо він що-небудь не вивчив чи вивчив, але не правильно, то його карали, причому дуже жорстко. Коли хлопчик виріс, то у нього з’явилася ненависть до релігій, а те, що було заборонено: дівчата, алкоголь та азартні ігри, зайняли перше місце у житті молодої людини.
Крістмас втік зі свого будинку і об’їздив дуже багато місць. Толком ніде він не залишався і дуже багато випробував: катував слабкість, то ненависть до негрів. Частенько любив помахати кулаками.
Йому було вже тридцять років, і він знову потрапив у Джефферсон. Там він знайшов собі притулок в давно забутому будиночку, де колись жили негри. Поруч з ним жила міс Барден. Вона дізналася про свого сусіда і вирішила йому допомогти: вона залишала для нього обід на своїй кухні. Йому було приємно отримувати такий подарунок від жінки, але одного разу йому здалося, що за ним доглядають як за бездомним. Вирішивши помститися, він проник в її будинок і поглумився над нею. Після цього минуло декілька місяців, і жінка сама стала приходити до Кристмасу і у них з’явилися стосунки, які тривали близько трьох років. З кожним днем в жінці прокидалася все більша і більша пристрасть. Їй хотілося більшого. Через пару років Джоанна повідомила Крисмасу, що чекає сина, але пройшло майже три місяці, і чоловік зрозумів, що у нього не буде сина лише в силу віку жінки. Стався один випадок: жінка молилася і попросила Крістмаса встати з нею поруч. Він відмовився. Жінка направила на нього вогнепальну зброю. Вона натиснула на курок, але пострілу не було. У Крістмаса була лише бритва, і він нею скористався.
Протягом тижня, він ховався від людей, але не спробував виїхати далеко. Лише блукав по околицях міста. Його все-таки зловили, і він не чинив ніякого опору. Але, коли його везли на суд, він спробував втекти. Йому це вдалося, і він сховався в будинку Хайтауэра. Там же його і застрелили.
Ліна народила, а Байрон зібрався з силами і запропонував свою кандидатуру у ролі батька дитини. Ліна погодилася і тепер вони разом гуляли в Теннессі. Вона не намагалася знайти батька дитини. Їй просто хотілося подивитися світ.