Закохані з дитинства принцеса Подщипа і принц Слюняя не можуть бути разом, тому що її примушують до носильной весілля з німецьким принцом Трумфом. Цей принц вже отримував відмову від неї, і тоді оголосив війну її татові Вакулу, яку виграв Трумф. Він обіцяє повернути трон її батькові тільки в тому випадку, якщо вона буде його дружиною. Король Вакула погодився на ці умови.
Чернавка служниця каже щоб Подщипа не переживала, але та невтішна. Вона практично відмовляється від їжі. Перестає вмивати обличчя і розчісувати коси. Увійшов гофмаршал Дурдуран. У його руках знаходиться весільний півень. Він приносить звістку, що через годину вінчання. Вона втрачає свідомість. Служниця чернавка боїться, щоб принцеса не наклала на себе руки. Гофмаршал запевняє, що всі запобіжні заходи прийняті.
Трумф заявляється до Подщипе. Принцеса пояснює німецькому загарбникові, що вони абсолютно різні люди. Переконати Трумфа не виходить. Принцеса заявляє йому прямо в обличчя, що не любить його. Від цих слів він впадає в лють і йде.
Приходить Слюняй і каже, що не може битися з німцем, бо мама заборонила носити залізну шпагу, і він носить дерев’яну. Подщипа посилає служницю до батька, з яким хоче побачитися.
Принцеса пропонує спільну смерть. Князь погоджується, тоді вони разом намагаються вистрибнути з вікна, зарізатися або втопитися. А як час підійшло, до виконання Слюняй злякався і тоді принцеса його залишає.
Король Вакула збирає царський рада. Князя Слюняя не запрошують на раду. Радісний Слюняй йде в голубник. На раді займаються пошуком рішення, як позбутися Трумфа. Але в той момент коли Вакула хоче почути пропозиції бачить перед собою таку картину: що один з них сліпий і не може читати, другий — ньому, третій — глухий, а четвертий з-за старості ледве дихає. Цар встає і йде, давши їм трохи часу подумати. Рада усыпает.
Розчарований Вакула йде на зустріч з Подщипой. Вона передбачає причиною печалі є Трумф. Проблема відсутності настрою у батька в тому, що слуга поламав його дитячу іграшку. Він направляє до ради їжі та випивки, що б краще думалося.
Рада виносить рішення, яке оголошує Дурдуран і воно таке: треба піти до циганки, яка живе за мостом. За нею відправили. З’являється і починає гадати Вакулу, і каже цареві, що на серці у нього велике хвилювання за німця. Циганка гарантує, якщо гофмаршал виконає всі її вимоги, то німець забуде сюди дорогу. Після царя гадають принцесі і кажуть, що вона любить Слюняя. У разі позбавлення від Трумфа циганка отримає теплу тілогрійку.
Німець дізнається про змову приходить в сказ і вривається кімнату. Вакула просить прощення за це. Він всіх виганяє крім циганки. І та йому говорить, що ворожила на любов Подщипы до Трумфу, він у це вірить і йде задоволений.
Німець, йдучи, натикається на Слюняя. Трумф, хоче вбити того, а він на колінах благає пощаду. З-за поваги Трумфа до князівського роду пропонує поєдинок і дає пістолет. Слюняй відмовляється, так як він не приймає насильства. Він готовий відступитися від нареченої в обмін на своє життя. Німець ставить ультиматум князеві про те, що вмовить вінчатися з ним буде жити в іншому випадку все навпаки.
Увійшла Подщипа, на Слюняя зла не тримає завдяки вмовлянням батька. Вона любить його усім серцем, але він умовляє її заради порятунку своєї шкури вийти за нього. Підщепа відповідає категоричною відмовою, і заявляє Трумфу, що любить вона Слюняя і нехай він його хоч вішає або стріляє, нічого від цього не зміниться.
Розлючений Трумф вривається і хоче вбити Слюняя. У цей момент входить Вакула і оголошує про перемогу. Все завдяки циганці, яка німцям відправила кошти для проносу і хворого на сухоти. Коли все почало діяти, то армія Вакули оточили німців, і вони здалися.
Циганка стає фрейліною Подщипы. Трумфа покарали в оригінальний спосіб: нехай цирульник одягне його франтом, причеше «в п’ять пуколь», подвяжет жабо, «щоб стрибати козачка». Трумф ввечері з’явився, а в той момент Слюняя і Подщипа грають весілля.