Змінилася вона, доповідає Дар’я Сергіївна батька, до молитви не так завзята стала, а, головне, все з цієї Марією Іванівною усамітнюється,
Але Марко Данилич на застереження рукою махнув і навіть відпустив Дуню з Марією Іванівною, яка до своїх родичів під Рязань гостювати зібралася.
У степовій глухомані, на верхів’ях тихого Дону, розташований маєток Луповицких. Мешканці садиби сповідують хлыстовскую віру і челядь свою до неї залучили. Інакше не додержати таємниці, а таємниця необхідна: переслідується ця богопротивная віра урядом.
Луповицкие обласкали Дуню. Особливо привітна була з нею бідна племінниця Марії Іванівни Варенька, дівчина розумна і сметливая. Варенька поволі «просвічує» Дуню, повідомляє їй, що Марія Іванівна «просвітлено», живе в ній Дух Божий і дано їй мовити «дієслова живота». Дуня з нетерпінням чекає години, коли й вона сама долучиться до таємниць «Божих людей». Відкриває Варенька Дуні і те, що «кормщиком» корабля Луповицких є двоюрідний брат Марії Іванівни Микола Олександрович, який у всьому давно керується не своєї, а святий волею Духа.
Поступово входить Дуня у всі тонкощі хлыстовских обрядів, і непомітно заманюють вони її незміцнілі розум і серце.
В ніч з суботи на неділю призначається «корабель» (хлыстовское збори).
Сильне враження справляє на Дуню несамовите піклування «Божих людей», вона і сама впадає в екстаз. Але коли дівчина приходить до тями і починає осмислювати побачене, тривожиться душа її.
Однак через тиждень вирішується Дуня прийняти посвячення в «Божий люди». І знову стали опановувати нею сумніви.
Проте обряд «хрещення Святим Духом» пройшов благополучно, Дуня навіть танцювала в жіночому колі.
На інший день отримує Дуня лист від батька. Сповіщав Марко Данилич, що по справах не зможе він повернутися додому раніше місяця. Серед новин згадувалося в листі про Параші Чапуриной, яка чекає дитину, і про благоверном її, на якого тесть покладав стільки надій і опинився ні до чого не придатним. І про Самоквасове, у якого справи поки йдуть неважливо, згадував батько.
Луповицкие з тієї ж поштою теж отримали лист — від Єгора Сергійовича Денисова. Повідомляв він, що має намір найближчим часом побувати у Луповицких, які йому далекою ріднею припадали.