Драма починається з сумних подій: син короля Треф захворів невідомою хворобою. Принц Тарталья постійно сумує і плаче. Він знаходиться у глибокій дипрессии. Король Сільвіо запрошує різних лікарів, але ніхто не може йому допомогти.
Панаталоне, відданий слуга короля, пропонує запросити до принца відомого блазня Труффальдіно, щоб він розсмішив молодої людини і не дав тому зачахнути від хвороби. Король погоджується. Але, не всі в захваті від цієї пропозиції. Перший міністр, валет Треф Леандро і племінниця короля Кларіче стверджують, що це не принесе користі принцу.
Труффольдино жартує і розповідає смішні анекдоти, але принц навіть не посміхнувся. Тоді блазень починає вішатися від безвиході на власному ремені. Ремінь обривається, а принц починає голосно сміятися. Труффольдино робить висновок, що тільки натовп калік і знедолених у карнавальних костюмах зможуть розвеселити хворого принца.
Перший міністр і Кларіче хочуть смерті Тартальї, щоб зайняти його місце в управлінні країною. Допомагає їм фея Моргана, яка налаштована проти короля. Моргана приходить на карнавал, щоб довести справу до кінця. Як виявилося, вона труїла принца на протязі багатьох років.
Труффольдино не звичайний блазень, його підіслав маг Челио, який симпатизує королю і хоче перешкодити Моргана. Блазень під час карнавалу, щоб розсмішити принца, починає бити Моргану і валить її на землю. Вона лежить і смішно дригає ногами. Принц Тарталья починає весело сміятися і зцілюється від хвороби. В ту ж мить зла фея обсипає його прокляттям. Принц раптом загорівся великою любов’ю до трьох Апельсинів і не може жити без них.
Це не прості апельсини, яких всюди безліч. Три Апельсина з дитячої казки знаходяться під охороною чарівниці-велетня Креонты. Труффольдино відправляється на пошуки разом з принцом.
Леандро, Кларіче і їх помічник Брігелла дуже раді їх від’їзду і починають готуватися до управління королівством.
Диявол допомагає принцу і блазню досягти потрібного місця дуже швидко, а маг вчить, як вкрасти Апельсини. Принц змащує маслом чарівні ворота і ті пропускаю їх. Потім він висушив мокру мотузку з колодязя і подарував пекарке віник. Чарівну собаку блазень нагодував. Мандрівники забирають Апельсини і тікають. Велетка хоче наздогнати їх за допомогою своїх помічників, але ті відмовляють їй з-за поганого з ними поводження.
В Апельсинах знаходяться зачаровані принцеси. Розрізати апельсини можна тільки біля джерела з водою. Про це принца і блазня попередив маг, але вони не послухалися, тому що хотіли самі пити і думали, що зможуть втамувати спрагу апельсиновим соком. Врятувати вдалося тільки одну принцесу, так як поруч озеро. Принц хоче одружуватися на ній.
Тарталья вирушає в королівство, щоб взяти красиву одяг принцесі. Принцеса Нинетта чекає принца, але до неї підходить подосланная ворогами принца служниця. Вона працює їй у волосся зачаровану шпильку, і принцеса перетворюється на птицю.
Принц не хоче одружуватися на підміненої принцесі, але він обіцяв. Під час бенкету влітає голубка, блазень дістає у неї шпильку і всі бачать справжню принцесу. Погані покарані, принц одружується з красунею-принцесою.
Читати короткий зміст Любов до трьох апельсинів. Короткий переказ. Для читацького щоденника візьміть 5-6 пропозицій