Просидівши деякий час на лавці з думками про таємничу незнайомку, він раптом відчув, як хтось підійшов і став позаду нього. Клара Милич була збентежена, вибачаючись за свою сміливість, але їй так багато хотілося сказати йому.
Аратів раптом відчув досаду: на себе, на неї, на безглузде побачення і на це пояснення серед публіки. Роздратування продиктувало суху і натягнуту відповідь: «милостива государиня», «мені навіть дивно», «я можу бути корисним», «готовий вислухати вас».
Клара була перелякана, збентежена й журиться: «Я помилилася у вас…» Раптово спалахнуло обличчя її набрало зле і зухвалий вираз: «Як наше побачення нерозумно! Як я дурна. Так і ви…» Вона засміялась і швидко зникла.
Минуло два-три місяці. І ось одного разу він прочитав у «Московських відомостях» повідомлення про самогубство в Казані даровитой артистки і улюблениці публіки Клара Милич. Причиною, за чутками, була нещасна любов. Купфер (matthias kupfer) підтвердив, що це правда. Але газета бреше, амурів ніяких: була горда і неприступна Тверда, як камінь. Тільки образу не перенесла б. Він їздив у Казань, познайомився з родиною. Справжнє ім’я її Катерина Миловидова, дочка вчителя малювання, п’яниці і домашнього тирана.
Тієї ж ночі Аратову приснилося, що він йде по голому степу. Раптом перед ним з’явився тонке хмарка, стала жінкою в білому одязі. Очі її були заплющені, лице біле, а руки висіли нерухомо. Не згинаючись в спині, вона лягла на камінь, подібний до могили, і Аратів, склавши руки на грудях, ліг поряд з нею. Але вона піднялася і пішла, а він не зміг навіть поворухнутися. Вона обернулася, очі були живі, і обличчя теж ожило. Вона поманила його. Це була Клара: «Якщо хочеш знати, хто я, їдь туди!»
Вранці він оголосив Платоше, що їде в Казань. Там з бесід з вдовою Миловидовой і сестрою Клари Ганною Аратів дізнався, що вона з дитинства була строптива, свавільна і самолюбний. Батька зневажала за пияцтво і бездарність. Вся вона була вогонь, пристрасть і протиріччя. Казала: «Такого, як я хочу, я не зустріну… а інших мені не треба!» — «Ну, а якщо зустрінеш?» — «Зустріч… візьму».