Розповідь являє собою щось на зразок рецензії на що з’явився в Бомбеї в 1932 р. роман, написаний адвокатом Світом Бахадуром. Герой роману, чиє ім’я жодного разу не названо, — студент права в Бомбеї. Він відійшов від релігії своїх батьків — ісламу, але на кінець десятої ночі місяця мухаррама опиняється в гущавині сутички між мусульманами та індусами. Три тисячі людей б’ються, і студент-вільнодумець, вражений цим, втручається в боротьбу. У відчайдушній сутичці він вбиває (або думає, що вбиває) індуса. З’являється кінна поліція і приймається шмагати всіх підряд. Студенту вдається втекти майже з-під кінських копит. Він добирається до околиці міста і, перелізши через огорожу, виявляється в занедбаному саду, в глибині якого височіє вежа. Зграя собак з шерстю «місячного кольору» кидається на нього з-за чорних кущів. Переслідуваний студент шукає порятунку у вежі. Він вибігає по залізній драбині, на якій не вистачає кількох сходинок, і виявляється на плоскому даху з зяючим криницею в центрі. Там він зустрічає виснаженого людини, який зізнається, що його заняття — красти золоті зуби трупів, які на ніч залишають у вежі. Розповідає він і інші мерзенні речі, зі злістю говорить про якихось людей з Гуджарата. На світанку знесилений студент засинає, а прокинувшись, виявляє, що злодій зник, а з ним — кілька сигарет і срібних рупій студента. Згадуючи про минулої ночі, студент вирішує загубитися на просторах Індії. Він розмірковує про те, що виявився здатний вбити идолопоклонника, але разом з тим не знає, хто більш правий — мусульманин чи ідолопоклонник. З голови у нього не виходить назву «Гуджарат», а також ім’я якоїсь «малкасанси», жінки з касти грабіжників, на яку з особливою люттю обрушувалася грабіжник трупів. Студент приходить до висновку, що злість такого мерзенного людини може бути прирівняна до похвали, і вирішує — без особливої надії — відшукати цю жінку. Помолившись, студент неквапливо пускається в дорогу.
Далі в оповіданні з’являється безліч дійових осіб, а пригоди студента тривають на низовинах Паланпура, на один вечір і одну ніч герой затримується біля кам’яних воріт Біканера, він бачить смерть сліпого астролога в передмісті Бенареса, стає учасником змови у Катманду, молиться і блудить серед чумного смороду Калькутти, спостерігає народження дня на море з контори в Мадрасі, спостерігає вмирання дня на море з балкона в штаті Траванкор і замикає орбіту відстаней і років у тому ж Бомбеї в декількох кроках від саду з собаками місячної масті. Невіруючий —
І втік з батьківщини студент потрапляє в суспільство людей найнижчого штибу і пристосовується до такого життя. Раптово він зауважує в одному з навколишніх його покидьків якесь пом’якшення: ніжність, захоплення, мовчання. Студент здогадується, що сам його співрозмовник не здатний на такий раптовий зліт, отже, в ньому відбився дух якогось одного або одного його товариша. Роздумуючи над цим, студент приходить до містичного переконання: «Десь на землі є людина, від якого цей світ виходить; десь на землі є людина, тотожний цього світла». І студент вирішує присвятити життя пошукам цієї людини.
Він ловить слабкі відблиски, які ця душа залишила в душах інших: на початку — легкий слід посмішки або слова; в кінці — яскраве горіння розуму, уяви і доброти. По мірі того як виявлені студентом люди виявляються все більш близько знайомими з Альмутасимом, частка його божественності все збільшується, але зрозуміло, що це лише відображення. Перед Альмутасимом студент зустрічає привітного і життєрадісного книгопродавця, а перед ним — святого. Після багаторічних мандрів студент опиняється в галереї, «у глибині якої двері і дешева рогожа з безліччю бус, а за нею сяйво». Студент запитує Альмутасима. Чоловічий голос, неймовірний голос Альмутасима, запрошує його увійти. Студент відсуває рогожу і проходить.
На цьому закінчується виклад самого тексту і йдуть деякі критичні зауваження: Світ Бахадур Алі писав роман як алегорію: Альмутасим — це символ Бога, а етапи шляху героя — це в якійсь мірі ступені, пройдені душею в містичному сходженні. За деякими описами можна судити, що Альмутасим повинен вселяти ідею про єдиного Бога. У першій сцені роману можна знайти аналогії з оповіданням Кіплінга «В міській стіні». Слід також зазначити, що існують якісь точки дотику роману з «Бесідою птахів» Фаридаддина Аттара. Зміст цієї поеми перської містика полягає в наступному: прилетів здалеку цар птахів Сімург (чиє ім’я означає «Тридцять птахів») впускає в центрі Китаю чудове перо, і птиці, втомлені від анархії, вирушають на його пошуки. Вони долають сім долин або морів. Багато хто з мандрівників відмовляються від пошуків, багато гинуть. Пройшовши очищення, лише тридцять птахів вступають на гору Симурга. Ось вони бачать його, і їм стає зрозуміло, що вони і є Сімург і що Сімург — кожна з них і всі вони разом. Точками дотику з романом Світу Бахадура Алі можна вважати кілька слів, приписуваних Альмутасиму, які розвивають сказане перш за героєм, й інші туманні аналогією) може служити позначенню тотожності шуканого і шукає, означати тотожність шуканого і шукає, може означати, що останній впливає на першого. В одній із глав міститься натяк на те, що Альмутасим і є той «індус», якого студент, як йому здається, вбив.