Рамсес розуміє: без грошей він загине. Але Хірам, таємно прийшовши до Рамсесу, обіцяє позичити йому величезну суму, якщо фараон дозволить фінікійцям з’єднати каналом Середземне і Червоне моря. Жерці, звичайно, проти — бояться, як би канал не збагатив фараона. Незабаром Хірам знайомить Рамсеса з жерцем Самонту, якому відомо багато жрецьких таємниць. Самонту дуже розумний та честолюбний, але жерці не дають йому піднятися, і він готовий тепер повалити всю жреческую касту. Вважаючи договір з Ассирією ганебним, Самонту обіцяє добути докази зради жерців, фараон потім віддасть Мефреса і Херихора під суд і знайде дорогу до незліченним багатств, що зберігаються в скарбниці жерців — знаменитому Лабіринті. Незабаром Самонту раздобывает і план цієї споруди.
Після поховання батька Рамсес об’їжджає Єгипет. Народ обожнює фараона, знати перед ним раболепствует, жерці падають ниць. Лише Мефрес і Херихор непохитні. За їх намовою храми вимагають з фараона всі борги, а люди жерців нашіптують селянам, що Рамсес дозволив не платити податків. Херихор з презирством висловлюється про Рамсеса — розпещеному хлопчику, який віддає накази, не замислюючись ні про способи їх виконання, ні про наслідки. А править досі Херихор, і влада у нього більше, ніж у фараона! За жерцями — величезні багатства і відмінна організація. Так що або фараон буде з жерцями, або вони обійдуться без нього. Адже вони дбають тільки про благо держави!
Люди Рамсеса підбурюють народ напасти на храми. Сам фараон під приводом захисту Лабіринту від черні збирається ввести туди своїх солдатів і захопити скарбницю. Херихор ж провокує натовп, домагаючись, щоб вона штурмувала храми на кілька днів раніше терміну, наміченого фараоном, в той момент, коли це вигідно самому Херихору. А Мефрес мріє стати Охоронцем скарбів Лабіринту і посадити на трон двійника Рамсеса — Ликона. Той виявляється ще і ясновидцем: дивлячись у чорну кулю, він дізнається, що по Лабіринту бродить Самонту. Незабаром його вистежують Мефрес і варти скарбів. Самонту приймає отруту, а фанатичні правоохоронці вирішують прибрати й Мефреса з Ликоном: у них, здається, теж є план Лабіринту…
В день, намічений Херихором, натовп кидається громити храми — і тут починається сонячне затемнення, про яке жерця попередив жебрак мудрець Менес. Народ скавулить від жаху. Херихор в урочистому вбранні голосно молить богів помилувати тих, що заблукали, і натовп захоплено прославляє свого спасителя. Жерці підхоплюють кермо правління, що випали з рук Рамсеса. Начальник гвардії Тутмос, улюбленець фараона, намагається заарештувати Херихора й Мефреса (Хірам привіз нарешті листа, які доводять їх зраду), але офіцер Эннана, прикидывавшийся вірним слугою Рамсеса, вбиває Тутмоса в спину. Мефрес суне Ликону в руку ніж і посилає грека в сад фараона. А в наступну мить варти Лабіринту вбивають Мефреса і пускаються в погоню за Ликоном. Але той встигає кинутися на Рамсеса, який вийшов з павільйону своєї нинішньої коханки — дружини Тутмоса, знатної красуні Хеброн. Рамсес згортає Ликону шию, але грек у передсмертній судомі всаджує фараона ножа в живіт. Затискаючи рану, Рамсес скликає солдатів, хоче вести їх на жерців — і вмирає на руках у офіцерів.
Влада тут переходить до Херихору. Він утихомирює бунти, полегшує життя народу, стежить, щоб судді були справедливі, а жерці — праведні, протегує чужинцям, особливо — фінікійським купцям, і укладає договір з Ассирією, не віддавши їй, однак, Фінікії, скарбницю ж поповнює частиною скарбів Лабіринту. Єгипет процвітає. Люди славлять Херихора і лають хлопчиська Рамсеса, вже забувши, що Херихор лише втілив в життя його задуми. Херихор одружується цариці Никотрисе, і вельможі проголошують його першим фараоном нової династії.
А жебрак мудрець Менес посміхається: адже народ живе собі і живе — незважаючи на зміну династій, війни та катаклізми. Народ це і є держава! І заради того, щоб він був щасливий, повинні працювати мудреці…