В Новий Орлеан прибуває ірландський дворянин Флоранс Керней. Молодий чоловік має намір вирушити далі в Мексику, щоб вивчити цю країну, але його зупиняє незнання іспанської мови. Флоранс знайомиться з мексиканцем: він вигнаний з країни захопив владу тираном і втратив все своє майно. Займаючись з ним іспанським, Флоранс закохується в його дочку Луїзу, яка, як здається Флоранса, не проявляє до нього інтересу.
Щоб досадити Луїзі, Флоранс вступає в ряди американських партизанів, які борються проти мексиканців, що вторглися в столиці Техасу. На зборах присутні Карло, його суперник за увагу Луїзи. Флоранс здивований, що Карло, мексиканець про походженням, хоча й народився в Новому Орлеані, виступає на боці американців.
Увечері Луїза чекає запрошеного батьком на вечерю Флоранса, але несподівано для дівчини приходить Карло. Батько Луїзи з допомогою Карло сподівається повернути конфісковані землі. За це він обіцяє руку доньки. Прийшов під час розмови Флоранса Карло ображає, і ірландець викликає кривдника на дуель.
Під час дуелі з’ясовується, що Карло підло вчинив, надівши під сорочку захисний панцир. Не знали про це його секунданти просять прощення, а секундант Флоранса кидає опозоренного дуелянта в рів з водою. Захоплений на дно важким панциром, Карло ледве вилазить з води.
В одній з битв Флоранс героїчно бореться, але потрапляє в полон. Юнака разом з його вірним другом поміщають в тюремну камеру з двома мексиканцями: злодієм Руперто і вбивцею-отруйником, огидним карликом-горбуном. До них ставляться гірше, ніж до інших бранців. Тюремник приковує Руперто до Флоранса, а карлика до одного Флоранса, людині гігантського зростання.
Через кілька днів в їх камері з’являється Карло. Насправді він — мексиканський шпигун. Після дуелі він повернувся в Мексику, на щастя уникнувши розголосу своєї ганьби.
Завдяки Карло, в Мексику повертаються Луїза з батьком, отримавши назад свої землі. Після дуелі закривавлений Карло збрехав їм, що важко поранив Флоранса. Дівчина сама не своя від горя.
Тим часом Луїза чекає свого слугу, якого вона послала дізнатися, чи немає серед полонених Флоранса.
Луїзу приходить відвідати подруга, графиня Ізабелла, туга по своєму коханому Руперто, якому довелося виїхати з країни. Ізабелла дізналася, що Руперто повернувся і його посадили в тюрму. Розмова дівчат перериває слугу з звісткою, що Флоранс знаходиться в тій же тюрмі, що і Руперто.
Карлос відвідує диктатора. Він розповідає, що у в’язниці знаходиться небезпечний злочинець Флоранс, один з найзапекліших ворогів правителя. Так як Флоранс ірландець, і в разі його страти втрутиться англійський консул, тиран наказує не застосовувати до нього смертну кару, але віддає його в повне розпорядження Карлоса.
Диктатора відвідують Луїза і Ізабелла, які просять за своїх коханих. Старий ловелас, який втратив на війні ногу, симпатизує обом дамам і відмовляє. Він натякає Ізабеллі, що якщо вони зустрінуться наодинці, її прохання може мати успіх. Дівчина презирливо відкидає таку пропозицію.
В’язнів тюрми посилають на саму жахливу роботу — чистити стічну канаву. Флоранса бачить проїжджали в цей момент Луїза. Служниця Луїзи, переодягнувшись жебрачкою, підходить до Флоранса і непомітно передає йому лист, у якому викладено план втечі.
Незабаром від канави проїжджає карета з сидячими в ній двома красивими дамами. Несподівано карета з’їжджає в кювет. Люди кидаються рятувати жінок, але екіпажем заволодівають Флоранс, його друг, Руперто і карлик і ховаються.
Карета з переодевшимися втікачами під’їжджає до військового посаді. Вартові, дізнавшись екіпаж батька Луїзи, з почестями пропускають його. Чути дзвін дзвонів церков і гарматні постріли з фортів. Під’їжджає до посту ескадрон гусар, розшукує карету.
Побачивши, що за ними посланий ескадрон, втікачі розпрягають коней, залишають кучера, а самі втікають по двоє на коні. Відпустивши коней, щоб вони не видали своїм іржанням, втікачі ховаються в лісі.
Дізнавшись про втечу, диктатор приходить у лють. Він посилає в погоню Карло.
Втікачі добираються до хатини Руперто в горах. Карлика поміщають в стародавньому монастирі поруч і садять на ланцюг. Руперто і його друзі готують повстання. За те, що вони пограбували одного з їх найлютіших ворогів, Руперто звинуватили в крадіжці. Флоранс і його друг вирішують приєднатися до них.
Втікачів не можуть знайти. Диктатор, боячись готується повстання, починає забувати про них.
Карлик вдається звільнитися. У селі неподалік він бачить Луїзу і Ізабеллу. Вони переживають за своїх коханих, про яких нічого не знають. Карлик обманює їх, кажучи, що втікачам потрібна допомога.
Карлик зустрічає Карло, іноді навещающего Луїзу. Він розповідає Карло, де ховаються втікачі. Той велить двом солдатам заарештувати його. Слуга Луїзи, почувши їхню розмову, вирішує допомогти. Він приходить у монастир і попереджає знаходять там повстанців про небезпеку. Незабаром після їх відходу з’являється ескадрон на чолі з Карло.
Не знайшовши нікого в монастирі, Карло заарештовує Луїзу, її батька і Ізабеллу. Підоспілі Флоранс з Руперто відбивають їх, Флоранс вбиває Карло.
Після перемоги повсталих, диктатор змушений тікати за кордон. У соборі Мехіко закохані пари поєднуються шлюбом.