Готуючись до реваншу після поразки в шестиденній війні, араби почали посилено відновлювати свій військовий потенціал. Так, за даними західної преси, відразу ж після закінчення бойових дій для відшкодування втрат ОАР отримала з Алжиру 40 Міг-21, з Чехословаччини 60 і близько півсотні — з інших соцкраїн. Природно, що не залишив у біді свого головного тоді союзника на Близькому Сході Радянський Союз, який організував безкоштовну поставку авіаційної техніки в оперативно створеному повітряному мосту. Вже через тиждень після початку його роботи літаковий парк єгипетських ВПС був практично повністю відновлений (не рахуючи, звісно, Ту-16 —їх час настав дещо пізніше). Не залишилися без допомоги сирійці та іракці.
Крім поповнення матчастью, араби почали приймати і інші заходи: покращилася маскування, літаки почали розосереджуватися як на стаціонарних, так і на польових аеродромах, притому в якості останніх використовувалися і ділянок автострад, споруджувалися бетонні укриття і т. д. Все це давало позитивний результат, хоча недоліків і недоробок було ще дуже багато, починаючи з якості підготовки льотчиків, організації та управління діями авіації і закінчуючи роботою контррозвідки: ізраїльтяни знали практично всі про ВПС своїх супротивників.
Запеклі повітряні бої
Також, незважаючи на офіційне припинення вогню, сторони не припинили дії авіації. В небі по обидві сторони Суецького каналу велися запеклі повітряні бої. Згідно ізраїльськими даними, їх ВВС до 12 жовтня збили дванадцять єгипетських літаків, в тому числі дев’ять Міг-21: один 13 червня, шість 14 липня (за деякими даними, ізраїльтяни недорахувалися однієї машини), один 20 липня (ВПС Ізраїлю вперше успішно застосували ракету класу «повітря-повітря» «Шафрир» МК1 —місцеву модифікацію американського «Сайдуиндера») і один — 12 жовтня. Єгиптяни, вообщем-то, не могли поки що похвалитися бойовими успіхами.
На сирійському фронті, як можна судити за наявною інформацією, після червня повітряних боїв не було. Очевидно, сирійці «зализували рани».
Природно, і в наступному, 1968 році не обійшлося без нових боїв. Один з них мав місце 3 листопада, коли група Міг-21 зустрілася в районі міста Ель-Кантара з четвіркою «Міражів». В ході п’ятихвилинного бою один з ізраїльських винищувачів був пошкоджений і при поверненні ізраїльтян на базу добитий наземної ППО.
На сирійському фронті боротьби з авіацією противника продовжували вести зенітники
Більш запеклий характер мали повітряні сутички в 1969 році, коли єгипетський президент Р. А. Насер оголосив у березні Ізраїлю т. н. «війну на виснаження». У відповідь ізраїльтяни провели ряд широкомасштабних повітряних операцій, розкидавши «в пух і прах» невдало організований єгипетський ракетний заслін ППО вздовж Суецького каналу і ставши повновладними господарями в небі Країни пірамід. Терпіли невдачі і єгипетські льотчики.
Вже 8 березня над каналом, в районі Гірких озер, стався бій між чотирма «двадцять першими» і двома «Міражами». Єгиптяни недорахувалися двох машин. Ще один винищувач був втрачений в подібній же ситуації 15 березня. Єгипетський льотчик потрапив у полон.
«шестиденної» війни. Сімка Міг-21 сирійських ВПС проникла в районі Голанських висот в повітряний простір Ізраїлю і була перехоплена вісімкою «Міражів» 117-ї АЕ. У зав’язався бою всі сирійські літаки були збиті. Ізраїльтяни недорахувалися, згідно з деякими даними, одного «Міражу»; винищувач отримав у сутичці пошкодження і розбився при посадці.
До кінця 1969 року командування ВПС Сирії змушене було викреслити зі списку готівкової матчастини чотирнадцять Міг-21.